原東北抗聯(lián)團長老邱在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年與組織失散后他輾轉加入了八路軍江東軍分區(qū)國民黨滇軍278團一直受到中央軍排擠團長宋云杰忍無可忍決定率部投奔八路軍軍區(qū)領導知情后派遣熟悉當?shù)厍闆r的老邱與政委羅天靜接應有意投誠的部隊途中羅天靜不幸犧牲臨終前托付老邱完成任務老邱與當年救過的龍萬虎兄妹聯(lián)手解決了滇軍的軍火與糧草問題幫助滇軍成功起義老邱率領滇軍到蓮花縣改編卻因接替政委和抗聯(lián)時期歷史問題被停職調查蓮花縣守軍與滇軍產(chǎn)生誤會險些刀兵相見老邱及時出現(xiàn)化解矛盾部隊改編期間國民黨特務策劃部隊反水老邱巧施妙計揭露真相穩(wěn)定軍心老邱嚴格執(zhí)行黨的政策對部隊進行耐心細致的改造工作滇軍經(jīng)過洗禮由軍閥氣息濃厚的舊軍隊轉化為聽黨指揮、戰(zhàn)斗力強、受眾擁戴的部隊
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