一九二五年東北戰(zhàn)亂剛停松花江畔的風鈴鎮(zhèn)地處白山黑水的深處七行八作、三教九流人等十分復雜 風鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結怨兩家的老爺子都已時日無多馮爺想在自己臨終之前給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦 馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周先生的女兒黑葡萄情有獨鐘但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺的兒子馬萬海 馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍接到馬爺的家信用計從奉天逃回聽說了兩家的世仇暗中勾結土匪小北風洗劫馮家馮家敗落 不久馮爺和馬爺過世馮驢子的癡呆卻好了原來驢子為避禍一直裝傻馬萬海雖整垮了馮家卻也家財散盡此后馮、馬分別收留了孤兒奔兒和孤女秋兒奔兒和秋兒兩人從小青梅竹馬令馮驢子和馬萬海這對冤家十分頭痛 日軍進犯尾崎大佐帶兵進駐風鈴渡此人長相斯文表面和氣卻一來就實行殘酷政策強行奴化教育槍殺了教書的周先生黑葡萄為報國仇家恨上山投奔小北風小北風手下兄弟受黑葡萄抗日影響反推黑葡萄成為寨主馮驢子和馬萬海也因尾崎所逼先后上山 馮驢子和馬萬海雖不公開抗日但卻在暗地里較勁兒各種江湖手段施加在日軍頭領尾崎身上讓其出盡洋相尾崎千方百計想要生擒二人但馮驢子和馬萬海與尾崎斗志斗勇、高手過招非但沒有被捕反而魔高一尺道高一丈屢次破壞他的任務令上司對尾崎十分不滿 馮驢子和馬萬??谷樟x舉在風鈴鎮(zhèn)傳為美談東北抗日聯(lián)軍的賀司令希望將兩人的勢力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊伍二人心存疑慮不想加入但又難與日軍正面為敵走投無路之下和黑葡萄一起成為東北抗日聯(lián)軍的收編隊伍 尾崎用計將二人連同黑葡萄一起生擒在監(jiān)獄中用盡各種招術也沒能使三人投降無計可施的尾崎逼馬萬海槍殺馮驢子馬萬海卻因為之前與驢子斗氣看病的時候發(fā)現驢子的心臟長在右邊而幫助驢子躲過劫難 馮驢子雖大難不死卻身受重傷黑葡萄和馬萬海冒死把馮驢子送到了哈爾濱的醫(yī)院 馬萬海主刀為馮驢子做手術大夫給馮驢子換藥的時候他才知道自己的心臟長在右邊馬萬海知道這個秘密在危機時刻救了他一命馮驢子對馬萬海十分愧疚 抗聯(lián)陷入了絕境賀司令英勇犧牲抗聯(lián)化整為零日軍對煙囪山和馮驢子、馬萬海的山頭進行了殘酷的掃蕩奔兒在尾崎的淫威之下當了漢奸被深愛自己的秋兒所殺黑葡萄被抓獲死得很有風采 不久尾崎在黑葡萄的墳里找到了眾多失蹤日軍的鋼盔站在墳前狂笑不止…… 尾崎終于被馮驢子和馬萬海折磨得精神失常整天在軍營里不男不女疑神疑鬼被調離部隊回國他騎著大馬走在雪野忽然看見雪原中兩匹駿馬馳騁竟然是馮驢子馬萬海唱著天大地大的關東民謠……
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