戰(zhàn)后的日本格局混亂，黑道橫行。盤(pán)踞關(guān)西大阪的淡野組通過(guò)各種非法勾當(dāng)不斷壯大，并開(kāi)始蠶食周邊。經(jīng)過(guò)幾次戰(zhàn)爭(zhēng)，淡野組一統(tǒng)關(guān)西，隨之開(kāi)始了進(jìn)軍關(guān)東的計(jì)劃。為對(duì)抗入侵者，東京周邊的黑社會(huì)團(tuán)伙組成了關(guān)東聯(lián)合會(huì)阻擊淡野組。在此期間，淡野組?濱中組和關(guān)東聯(lián)合會(huì)?櫻田組發(fā)生接連發(fā)生一系列小規(guī)模的代理戰(zhàn)爭(zhēng)。 服刑八年的冢本鐵男（鶴田浩二 飾）視濱中組組長(zhǎng)如親生父親，組長(zhǎng)遇刺，他決心刺殺櫻田組長(zhǎng)報(bào)仇。經(jīng)過(guò)決議，其兄弟椿五郎（內(nèi)出良平 飾）請(qǐng)求北龍會(huì)的宮原一義（若山富三郎 飾）出手相助，淡野組長(zhǎng)（內(nèi)田朝雄 飾）則尋求政客為靠山。雙方戰(zhàn)爭(zhēng)不斷擴(kuò)大化，而無(wú)辜的犧牲者也繼續(xù)增加……
