落第舉子何云青（石雋 飾）受高僧所托，前往經(jīng)略府抄經(jīng)書。云青所抄之書乃《大手印》，相傳此經(jīng)能溝通陰陽兩界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，幾經(jīng)周折后他來到經(jīng)略府，受到參軍崔鴻至以及老大娘王婆的熱情招待。當夜，云青受邀到王婆府上吃飯，結識了一位妙齡少女樂娘（徐楓 飾）。此時有個番僧闖上門來，云青認得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他趕走。席間，樂娘擊鼓助興，云青在鼓聲中漸漸昏迷。
次日云青醒來，發(fā)現(xiàn)與樂娘共處一室，他不記得昨夜之事，樂娘卻哭訴他們二人已經(jīng)發(fā)生關系。王婆隨即撮合二人成親，結為夫妻后，云青與樂娘過上了神仙眷侶的日子，整天沉溺于床笫之歡中。然而這一切的背后，隱藏了一個極大的陰謀，王婆與樂娘，真實身份到底如何……
