Athena是一個(gè)香薰班的導(dǎo)師，內(nèi)心充滿了豐富情感。她每天都過(guò)著十分落寞的生活，每天都是同樣的一個(gè)模式，每天都會(huì)買一個(gè)氣球?qū)懮喜⒎棚w自己的心情。有一天她洗澡的時(shí)候聽(tīng)到了樓頂上的巨響，看見(jiàn)了一個(gè)有翅膀的龐然大物，原來(lái)是個(gè)受傷了的天使（金城武 飾）。天使需要每天靠愛(ài)來(lái)維持生命，Athena便每天帶著他穿梭在城市中。天使也知道原來(lái)Athena一直悶悶不樂(lè)是因?yàn)樗恢睜繏熘廊サ那澳杏?，天使也決定幫她找回快樂(lè)與朝氣。
天使得知，在千禧年來(lái)臨的子夜彌撒中，梵蒂岡的圣門會(huì)打開(kāi)，天使便可以回到屬于自己的地方，他請(qǐng)求Athena帶他到梵蒂岡……
